안녕하세요 월 200 직장에서
탈출하기 위해 공부하는 직장인입니다.
오늘은 거래정지 이후
드디어 거래 시작된 한화솔루션
한화솔루션 인적분할 등
투자결정에 앞서
재료를 분석해 보도록 하겠습니다.
주요 매출구성
1. 케미컬(PVC, CA, TDI 등)
2. 큐셀(태양광 셀, 모듈, 시스템솔루션 등)
3. 인사이트(신재생에너지,
스마트복합산업단지 등) 개발
-> 친환경 발전소 개발
(ex 합천댐 수상태양광,
고흥만 수상태양광 등)
-> 미래형 복합단지 개발
(ex 용인테크노밸리, 화성바이오밸리 등)
호재 총 정리
1. 미국인플레이션 감축법(IRA) 기대감
* 인플레이션 감축 법안(Inflation Reduction Act) 이란?
기후변화와 인플레이션에 대응하기 위해
전기차 보급 및 친환경 사업에 초점을 맞춤
2030년까지 온실가스 40% 감축을 목표로
친환경 에너지 생산과
기후변화 대응 정책에
3,690억 달러 투자 예정
친환경 기업에 세제혜택 제공
-> 태양광 수요 상승 전망!
실제로 미국의 태양광 업체
퍼스트솔라(First Solar)의 기업가치는
지난달 20조 원에서 현재 26조 원으로
한 달 만에 약 30% 급등하였다.
한화솔루션은 이러한 IRA의 시행으로
총 53억 달러 정도의 세제혜택을
받을 전망이다.
대규모 투자에 앞서 2026년부터는
매년 1조 원에 달하는 이익상승이
있을 예정이다.
2. 미국에 태양광통합생산단지 구축
한화첨단소재에서
약 1,892억을 투입해 미국 조지아주에
태양광 필름 생산시설을 짓는다.
이 공장은 태양광 셀을 보호하고 패널의
내구도를 높이는데 쓰이는 필름인
EVA시트를 생산한다.
2024년 6월 생산을 목표로 하고,
한화큐셀에 공급될 예정이다.
태양광 생산 사슬에서
웨이퍼, 셀, 모듈 3가지를
한 곳에서 생산하는 단지이다.
미국에서 새로운 일자리를 창출하고,
미국 전체 고객에게 더욱 저렴하고
신뢰도 높은 태양광 시설을
제공할 예정이다.
적정주가는?
매출액, 영업이익 모두 증가추세에 있습니다.
EPS(주당수익), BPS(주당가치)를
보았을 때, 현재 적정 주가는
50,000 ~ 60,000원 정도 보입니다.
IRA의 효과로 차후 재무가
개선될 여지가 많고,
미국에서 대규모 투자도 진행하고
미래지향적인 신재생에너지 사업파트라
차후 몇 년 큰 성장을 기대해 볼 만한
기업인 것 같습니다.
백화점사업을 인적분할한 이후
거래재개되어 많은 투자자들의
관심을 받고 있는데요
재료와 앞으로의 가능성을 참고하셔서
투자결정 하시기 바랍니다.
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