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한농화성 주가
안녕하세요 오늘은 하락장에도
큰 상승을 보여주고 있는
한농화성의 호재를 분석해 보고
적정주가와 목표주가까지
산출해 보도록 하겠습니다.
기업 개요
한농화성은 농업용 화학원재료
제품회사로 시작하여, 장기간 연구개발로
글리콜에테르, 계면활성제,
특수산업용 유화제 등 화학제품을
생산하는 기업으로 성장했습니다.
FM(Functional Monomer)과, 글라임 등
화학제품의 비중을 높여가고 있습니다.
호재 정리
1. 전고체배터리 관련주로 부각
전기차 화재 사건 이후 전고체 배터리에
대한 관심이 커지고 있습니다.
차세대 전고체 배터리의 상용화와
관련하여 한농화성은 2022년 9월
국책과제인 '리튬금속고분자전지용 전고상
고분자 전해질 소재 합성 기술과
상용화 기술 개발'의 주관기업으로
연구개발에 매진하고 있습니다.
* 보통 국책과제 수행에서 상용화 등 효율성은 낮다고 알려져 있다..
시장조사업체인 SNE리서치에 의하면
글로벌 2차 전지용 고체 전해질의
수요는 2025년 350t, 2028년 1만 7500t
2030년이면 7만 6000t으로 급격하게
증가할 것으로 전망하고 있습니다.
금액규모는 2025년 2,000억 원에서
2030년 4조 6,000억 원에 달하는
규모입니다.
* 전고체 배터리란?
기존 전지는 액체형태의 배터리 전해질을 사용하는데 이를 고체화하여 누액이 발생하지 않아 화재위험이 거의 없고, 에너지의 밀도도 높아 충전 속도도 빠르다!
2. 한농화성 물적분할
독일기업인 BASF와 합작사를 설립,
대죽공장 화학산업부문을 물적분할해
신설회사인 '한농화성 대죽'(가칭)을
신설할 예정입니다.
한농화성 대죽은 물전분할 후
100% 자회사로 편입되며,
해당 공장은 2010년 10월 준공해
계면활성제를 주력생산 중인 공장입니다.
한농화성이 보유한 계면활성제 캐파의
16% 수준의 생산을 담당합니다.
한농화성은 물적분할 후 발행 주식의
51%를 독일 바스프(BASF)에 양도하며,
바스프 51%, 한농화성 49% 비중으로
합작사인 '바스프 한농화성 솔루션스'를
설립합니다.
-> 한농화성의 자본과 바스프의 기술력을
더해 고품질의 비이온 계면활설제 생산
상대적으로 가동률이 낮은 대죽공장을
분할해 고기술력의 기업과 조인트벤처를
설립하고, 새로운 사업화 전략으로
시장에 접근하는 방식으로
기존의 모회사 가치를
떨어트리는 물적분할과는 다른 긍정적인
모습을 보여줍니다.
적정 주가는?
EPS(주당순익)와, BPS(주당자산)를
고려하여 적정주가를 산출해 보면
10,000원 ~ 12,000원의
적정주가가 산출됩니다.
하지만 전고체배터리 기대감이 시장에서
매우 높기 때문에 현재의 장세가
이어지고 있습니다.
한농화성이 현재의 상승을 이어가기
위해서는 조정 시 가장 가까운 지지선인
24,400원선을 지지하는지 여부가
가장 중요할 것 같습니다.
개인적으로는 한동안 달려온 코스피의
작지 않은 조정이 있을 것으로 예상하는데
고점에서 상당히 많은 거래량을 터트리며
속칭으로 빠른 설거지가 이뤄질 수도
있다는 생각이 듭니다.
신규로 투자를 고민하시는 분들은
지지타점에서 매수를 고려해 보시고
현재의 고점에서는 보류하시는 게
좋지 않을까 생각합니다.
현재 코스피 포지션을 보면
하락의 0.382구간까지 딱 되돌린 모습을
볼 수 있습니다.
RSI 하락 다이버전스를 형성했다고는
볼 수 없으나 매우 보수적으로
시장에 접근해야 하는 시점이라고
생각합니다.
최악의 시나리오로는 엘리어트파동이론상
ABC의 형태로 역대 하락추세선까지
조정이 있을 수도 있겠다는 생각이..
대폭락의 시나리오는
투자아이디어 정도로
생각하시면 좋을 것 같습니다.
저를 포함한 많은 개인투자자분들이
많은 공부와 인내심으로
성공투자 하셨으면 좋겠습니다!
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