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위메이드(맥스, 플레이) 주가 전망
위메이드 매출 구성
위메이드 주요 제품 현황입니다. 라이선스, 모바일게임, PC온라인게임, 플랫폼으로 구성되어 있습니다. 현재 모바일게임이 매출의 80% 정도로 큰 비중을 차지하고 있으며, '라이선스'매출은 '미르의 전설' IP와 '이카루스' IP라이선스 계약에 의해 발생되는 매출입니다. '기타'매출은 주요 제품 매출을 제외한 임대수익 등의 매출입니다.
주요 게임 목록
<위메이드, 전기아이피, 위메이드엑스알 등 주요 게임>
미르의 전설2, 미르의전설3, 이카루스, 미르4, 미르M 등
<위메이드맥스 주요 게임>
실크로드, 윈드러너, 캔디팡, 스타워즈, 플레이 포커, 맞고의 신 등
<위메이드플레이 주요 게임>
애니팡, 아쿠아스토리, 스누피 틀린그림찾기, 니모의 오션라이프, 카지노게임, 애니팡 시리즈 등
위메이드 자회사
위메이드 계열사는 상장사 2개, 비상장사 39개로 총 41개의 계열사를 보유하고 있습니다.
<주요 계열사>
- 위메이드맥스(구조이맥스): 상장
- 위메이드플레이(구선데이토즈): 상장
- 전기아이피
- 위메이드엠
- 위메이드플러스
- 위믹스 등
위메이드 배당금
2021년 주당 배당금은 600원, 2022년 주당배당금은 650원, 2023년 주당배당금은 750원입니다. 배당수익률은 현재주가 고려하여 1.4% 수준입니다. 계열사인 위메이드맥스 배당금과 위메이드플레이의 배당금은 없습니다.
위메이드 이슈 정리
저작권침해금지 소송(액토즈소프트)
액토즈소프트는 2016년 9월 위메이드를 상대로 '미르2 모바일 및 웹게임 라이선스' 관련 저작권 침해소송을 진행하여 2019년 판결문으로 상하이 카이잉 과기 유한회사(공동 원고)와 25만 위안(한화 4,700만 정도)을 배상하라는 판결을 받았습니다. 2020년 항소를 제기했지만 패소하였고, 2022년 재심 신청하였으나, 취하되었습니다.
2017년 액토즈소프트는 위메이드를 상대로 '미르의전설 2 및 미르의전설3-ei' 저작권침해금지 소송을 진행하였고, 2019년 판결은 3,682,619,427원 배상판결이 났습니다.
2017년 액토즈소프트는 위메이드를 상대로 '미르2 HTML5 라이선스 agreement'와 '신전기H5', '열화뇌정', '최전기'에 대한 저작권침해 소송을 제기했고, 판결은 소송 청구 기각되었습니다.
현재에도 액토즈소프트와 위메이드의 법정공방은 계속되고 있으며 현재 진행되고 있는 소송내용은 다음과 같습니다. 액토즈소프트 측 배상요구액이 1억 위안(190억 정도)입니다.
1분기 영업손실 및 적자전환
2023년 1분기 매출액은 약 939억, 전년 동기대비 23.8% 감소, 영업손실액 약 468억, 당기순손실 약 285억입니다.
'나이트 크로우', '위믹스 플레이' 성장세
위메이드가 출시한 최신 MMORPG 게임인 '나이트 크로우'는 앱스토어 매출 1위, 플레이스토어 매출 1위를 기록했으며, 2023년 내로 블록체인 게임 플랫폼인 '위믹스 플레이'를 통해 세계시장에 출시될 예정입니다.
'위믹스 플레이'(Wemix play)는 한국, 북미, 중동, 대만, 홍콩 등 글로벌 게임사들과 계약을 체결해 글로벌 1등 블록체인 게임 플랫폼으로 성장하여 계속된 성장세를 보이고 있습니다. 위믹스 블록체인 생태계를 계속해서 확장해나가고 있으며, 블록체인 전문 기업인 코인플러그, 엠블록 등과 대형 게임사인 카카오게임즈까지 위믹스 3.0의 파트너사로 합류되었습니다. 위메이드는 중동과 북아프리카 지역에서의 사업을 확장하고 있으며, 2023년 2월 사우디 국부펀드의 'Nine 66'과도 파트너십을 체결했습니다.
MS(마이크로소프트) 투자 유치 및 협력
위메이드는 2022년 11월 MS(마이크로소프트)로부터 전환사채 형태의 210억 규모의 투자를 받았습니다. 현재 위메이드 자회사인 '디스민즈워'에서 개발 중인 '디스민즈워'를 MS 게임 플랫폼에서 제공할 수 있도록 협의 중입니다. 그리고 위메이느느 MS의 애저를 통해 170여 개 국가에 게임을 서비스하고 있으며, 4월 27일 론칭한 신작인 '나이트 크로우'도 MS의 애저를 통해 서비스 제공하고 있습니다.
위메이드(맥스, 플레이) 목표 주가
위메이드 목표주가
- 1차 목표주가: 박스권 상단 59,600원
- 2차 목표주가: 매물대 상단 76,000원
- 3차 목표주가: 매물대 상단: 89,000원(강하게 돌파시 급등가능성 있음)
위메이드맥스 목표 주가
- 1차 목표주가: 박스권 상단 20,300원
- 2차 목표주가: 다음 박스권 상단 23,300원(강하게 돌파시 급등가능성 있음)
위메이드플레이 목표주가
- 1차 목표주가: 매물대 하단 19,250원
- 2차 목표주가: 주요 매물대 22,650원
- 3차 목표주가: 박스권 상단 30,500원
위메이드(맥스, 플레이) 적정 주가 산출
위메이드 적정주가
- 주당자산가치 BPS에 의한 적정주가 산출(1배 ~ 1.5배): 13,400원 ~ 20,100원
- 주당순이익 EPS에 의한 적정주가 산출(10배): 2021년 고점기준 90,000원, 2023년 예상치 기준 3,000원
매출액이 급증하고 있는 추세로 인수합병 효과를 톡톡히 보고 있는 중이라고 여겨집니다.
위메이드맥스 적정주가
- 주당자산가치 BPS에 의한 적정주가 산출(1배 ~ 1.5배): 2,300원 ~ 3,450원
- 주당순이익 EPS에 의한 적정주가 산출(10배): 2022년 흑자기준 8,000원
위메이드플레이 적정주가
- 주당자산가치 BPS에 의한 적정주가 산출(1배 ~ 1.5배): 20,500원 ~ 30,750원
- 주당순이익 EPS에 의한 적정주가 산출(10배): 흑자기준 15,000원
지금까지 위메이드 주가 전망, 위메이드맥스 주가 전망, 위메이드플레이 주가 전망, 그리고 각 목표주가와 적정주가까지 알아보았습니다. 위메이드 주가에 관심을 가지시는 분들이 많을텐데 해당 내용 잘 참고하셔서 좋은 투자결정 하시기 바랍니다. 포스팅이 도움이 되셨다면 왼쪽 하단에 '공감' 부탁드립니다!
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